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陌陌的利空该出尽了吧

| 2019-05-29 阅读 15

话说,最近处于调整风波中的陌陌公布了第一季度的财报啊。八姐看了看,虽然这个季度陌陌的收入增长与之前相比是放缓的,但收入依然超过了华尔街分析师的预期,于是,财报公布之后,股价盘前就上涨了超过5%。


而八姐的感觉是,在经历了下架和内部整改后的股价暴跌,陌陌的利空暂时差不多也该出尽了吧。


4月29日,探探下架,5月10日,陌陌发布公告称,将在5月11日0时至6月11日0时暂停用户发布动态(社交新闻流)的功能。而受这两个整改消息的影响,陌陌的估计一度单日跌幅超过10%。而股价也从4月份最高的41.5美元跌至了现在26.02美元。市值大缩水。



6月11日,陌陌动态可能将重新上线,而八姐了解的消息是,探探可能也将重新上架。这对于陌陌而言可能都将是利好消息。


下面再来说说陌陌这个季度的财报。的确,无论是总体收入还是陌陌占大头的直播收入,都出现了增长放缓的迹象。财报显示,陌陌净营收为人民币37.229亿元,同比增长35%。而2018年其全年整体营收增速为51%。再比如直播收入,第一季度陌陌直播服务营收26.894亿元,同比增长了14%,上一季度,这一同比亚美娱乐APP下载安装注册增速还为36%。同时,陌陌的直播收入环比还出现了下滑。


不过呢,尊龙APP下载安装注册 陌陌直播收入的增速放缓实际上是从去年下半年就开始体现了,考虑到陌陌直播的基数在变大,所以,这一增速也不算是意外。


除了直播收入外,陌陌的增值服务在这一季度出现了较高的增幅。财报显示, 陌陌2019年第一季度增值业务营收达到9.038亿元,同比上一年的2.35亿元增长285%。


至此,直播乐橙app官方下载安装注册在陌陌中的收入占比下降到了72.3%,而增值服务的收入占比攀升到了24.3%,接近1/4了。从摆脱对直播的依赖、收入多元化的角度而言,这对于陌陌是好事。



当然,探探的下架以及陌陌动态的关闭主要发生在第二季度,正常而言这至少会对陌陌第二季度营收产生影响的,毕竟,探探贡献了相当部分的增值服务收入。不过捏,就陌陌给出的预期看来,其第二季度的营收指引是同比增长27%至30%,这略低于第一季度的预期,但也已经是不错的数字了,看起来总体影响不大。


嗯,看到最后我不禁要说,甭管你咋说陌陌放缓,但人家是真赚钱啊。一个季度收入近40个亿,(不按照美国通用会计准则)纯赚9个亿,要是不收购探探的话,纯赚得更多。这利润率和腾讯持平,也高于阿里了。


在这样的复杂环境中,不知这算不算陌陌的最低谷了。


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